Quiero que cuando un cliente lleve más de 15 días sin actividad se le asigne una tarea automática al comercial correspondiente. Ahora mismo esto lo hacemos revisando una hoja a mano cada lunes.
Quiero que cuando un cliente lleve más de 15 días sin actividad se le asigne una tarea automática al comercial correspondiente. Ahora mismo esto lo hacemos revisando una hoja a mano cada lunes.
Eso encaja con los disparadores de Bardies: defines una condición sobre tus propios datos (por ejemplo, "última actividad hace más de 15 días") y una acción asociada, como crear una tarea o notificar al comercial asignado. Se configura desde un panel visual, sin código, y corre solo en segundo plano.
Montamos algo parecido para avisos de contratos a punto de vencer y nos quitó una revisión manual semanal de encima. Lo importante es que puedes probarlo con datos reales antes de activarlo en producción.